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中国电子报
刘九如
2010-02-02 13:01:30
编者按：
国际金融危机给各行业带来严重冲击，软件产业也未能幸免。在市场整体低迷的形势下，市场竞争明显加剧，产品创新步伐加快。市场激烈竞争的同时，产业正在悄然转型，SaaS、云计算快速发展。资本市场依然低迷，并购活动明显有所减少，2009年下半年才有所好转。展望2010年，随着全球经济的复苏，IT硬件市场大幅反弹，软件产业将回暖发展，预期增长5%左右，产业规模将再次过万亿美元线。
产业负增长企业裁员忙
国际金融危机给各行业带来严重的冲击，近20年来欣欣向荣的IT产业在2009年也遭受重创。Gartner的数据显示，2009年全球IT支出增速为-5.2%。作为IT硬件基础的集成电路行业下滑速度更是惊人，估计增速为-15%。多家机构预测2009年全球软件产业增速为-2%左右，产值为9857亿美元，与2008年之前6%左右的增速相比，减速明显。
从全球知名软件服务企业如IBM、Microsoft、Oracle、SAP公布的前3季度财务报告可以看出，大部分企业营业收入下滑，净利润下降非常明显，个别企业下降达三成之多。其中，作为软件服务业先行指标的软件产品收入几乎每家都在大幅下滑，SAP2009年第一、第二、第三季度软件产品营收同比增速分别为-33%、-40%、-31%，企业软件需求仍很疲弱。
用户需求不足，开源难以奏效，节流成为软件企业生存的重要手段。除压缩管理成本、市场营销成本外，裁员、减薪成为企业的选择。据不完全统计，从2008年10月至2009年3月的半年时间里，全球科技企业裁员超过16万人，其中规模最大的是HP/EDS，达到了2.5万人，部分企业甚至进行了第二轮、第三轮裁员。
美欧受冲击明显新兴市场表现抢眼
美、欧一向是软件产业的主体，尤其是美国，不但是软件产出大国，也是软件消费大国。数据显示，美国的软件产业占全球软件产业的1/3，欧盟占1/4以上。中国和印度占全球软件服务业的份额逐年提高，预计2009年中国的软件市场份额将超过12%，印度将超过6%。
然而，本次国际金融危机对发达国家的影响要远大于发展中国家，软件市场需求的下降也更为明显。美欧经济的大幅衰退直接导致IT投资消减。ComputerEconomics的研究显示，2008年北美IT支出增长率为-4%，2009年仍为负增长，而2007年为5%。欧盟2009年软件与IT服务产业市场预计为2104亿欧元，增速为-0.39%。
相对于欧美的负增长，新兴经济体软件产业表现抢眼。占全球GDP1/4强的“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度、中国)软件产业多数在2009年依然保持两位数的增长。中国2009年前三季度同比增长20.3%，累计完成软件业务收入6775亿元，预计全年增速超过20%。印度IT-BPO出口受国际金融危机影响显著(2007年IT-BPO出口增速为32%，2008年为16%，2009年预计4%～6%)，但国内市场需求旺盛，预计2009财年IT-BPO产业规模为716亿美元，增速为12%。这主要是因为新兴经济体多处在信息化大规模建设时期，软件产业的快速增长抵消国际金融危机带来的负面影响之后，仍有不俗表现。
金融服务需求减少政府部门需求稳定
金融服务业、制造业、政府部门和通信业是全球IT需求的主要领域，单个行业年均IT支出接近或超过2000亿美元，尤其金融服务业更是市场的重中之重，年IT支出超过2500亿美元。在本次国际金融危机的大环境下，受影响的首当其冲是金融服务业。国际金融危机爆发以来，全球金融机构资产减计约9800亿美元。众多大型金融机构破产倒闭，2009年美国破产银行总数超过140家，其中，2009年10月当月，新增银行破产数为20家。
金融服务企业自身难保，IT需求大幅减少在所难免。麦肯锡的报告显示，2008年1月到9月，金融业价值2000万美元以上的大型ITO/BPO（信息技术外包/业务流程外包）合同数量与去年同期相比从130份减少到了大约100份，合同总金额也从180亿美元下降到110亿美元。2009年，尽管这种大额合同降速有所减缓，但仍未恢复元气。
目前，政府部门IT支出仍然稳定，主要原因是外部经济环境对政府预算影响不甚明显。2009年9月份，全球10大ITO/BPO合同显示，美国政府签订的合同最多，10个最大的合同中有5个是联邦政府机构签的。
产品竞争激烈产业面临转型
软件产品每年推陈出新几乎成为惯例，产品升级或新品推出一方面是技术不断创新的成果，另一方面是用来满足用户的新鲜感，让市场总是处于饥渴状态。然而，与前些年相比，2009年产品推出速度明显加快，竞争异常激烈，主要原因是在市场需求不足的情况下，企业需尽快推出新品才有可能摆脱困境。以智能手机操作系统为例，2009年有一定影响力的升级产品或新品有11个，仅Android升级就达5次。
目前，市场份额最高的Symbian也只占市面上主要手机操作系统份额的1/3，其他手机操作系统都低于10%。正是这种群雄逐鹿的市场格局让众多厂商认为现在进入也不晚，再加上苹果推出iPhone两年多的时间便夺得30%以上的市场份额，更激发了众多厂商的积极性。
PC操作系统应该是最没有悬念的产品，Microsoft已占据垄断地位多年，然而Windows市场份额每年却在微幅下降，尤其是2007年发布的Vista仍未能取代2001年的WindowsXP。Microsoft的新平台战略迟迟不能发挥威力，使Microsoft下决心尽快推出升级产品，摆脱目前的不利局面。
在产品激烈竞争的同时，产业在悄悄酝酿较大的转型，这就是传统的企业购置相关软硬件、自己或委托系统集成商开发应用系统，向通过网络订阅、租赁服务转变。
我们观察Microsoft在2009年的产品动向，就可以看出产业转型步伐的加快。免费的OfficeWebapps势必影响Microsoft的收费产品Office2007，Microsoft这种不惜左手搏右手的做法，表明在产业转型面前，Microsoft也只能适应。
此外，美国Rackspace公司2009年的首席技术官JohnEngates对该公司客户软件应用的实际变化的议论，也让我们对正在发生的产业转型深信不疑。他认为，在过去18个月里，用户对IT系统使用观念的改变速度比在过去9年还要快。这主要是因为用户越来越重视SaaS及云服务。他还认为，采取CPU使用时间和存储量来给云计算定价的时代很快就要到来。
资本市场低迷并购先抑后扬
受国际金融危机影响，全球资本市场低迷，在2009年第一季度达到冰点。全球IPO已从2008年第四季度起开始出现停滞，当季全球IPO融资金额陡然从2008年第三季度的101.91亿美元降至32.17亿美元，新上市公司数目从160家暴跌至68家。这一下跌态势在2009年第一季度达到谷底。Dealogic公司统计显示，2009年1月～3月，全球共54个上市项目，募集资金仅12.90亿美元。无论从IPO数量还是融资规模，2009年第一季度都成为自2004年以来全球IPO市场最为惨淡的时刻。2007年第四季度，全球共有607只新股发行，融资总额达到1214.86亿美元，几乎为2009年第一季度的10倍。
资本市场的低迷令企业并购活动明显萎缩。ThomsonReuters统计，2009年1月-6月全球企业并购总额为9420亿美元，比去年同期降低40%，并创下5年来新低，私募基金等投资公司主导的企业并购陷入停滞。普华永道的报告显示，2009年第一季度，尽管软件业是风险投资最为关注的领域，但资金量和交易案数量同比仍分别减少了56%和45%。
2009年下半年，国际经济形势出现好转，多个国家GDP增长由负变正。经济的复苏迹象增强了企业对未来发展的信心，企业纷纷提前布局，并购有潜力的技术和产品成为各企业的重要选项。TechCrunch统计的数据显示，2009年第三季度新成立创业公司数量、风险投资额、并购交易量等都有所回升。
2009年第三季度并购交易之所以回升，一是因为多数企业在去年大幅削减研发费用后，意识到自己应加快发展以保持竞争力，而并购是更为快捷的途径。二是因为整体经济环境的不景气以及风险投资数量的减少，导致风投基金退出，企业估值减少，大公司能够以更合理的价格开展收购活动；而被收购的企业也纷纷在去年通过各种途径改善成本结构，基本能安然度过经济危机，这也进一步增强了被收购企业自身的吸引力。
软件企业并购行为在2009年继续延续前几年的走势，美欧仍是热点并购区域。对2009年不完全统计的全球352起软件行业并购案例中，收购地在美国的有222起，占63.4%。尽管日本、印度、澳大利亚、中国等有部分交易案例，但所占比例甚小，这与美欧是软件供应与消费的主体有很大的关系。从交易企业类型来看，软件开发仍为主要并购对象，但软件技术服务、服务外包开始有所升温，这与软件服务化的大趋势相吻合。
信息安全形势严峻安全软件市场向好
信息安全问题日益增多和复杂，信息安全形势日益严峻。互联网安全公司熊猫实验室的数据显示，2009年全球新增2500万个恶意软件，高于此前19年的累计总和。IBM发布的2009年上半年的X-Force网络安全性报告显示，恶意软件和浏览器攻击是两大主要威胁。不断增加的恶意软件和浏览器攻击成为上半年网络的两大主要威胁。用来窃取数据的特洛伊木马成了最流行的恶意软件，金融行业成了它们攻击的主要目标，2009年上半年有66%的网络诈骗是针对金融行业，31%的是针对在线支付用户。
信息安全问题正从底层的基础软件、网络漏洞向应用软件蔓延，这就增加了防御的难度。因为应用软件种类繁多、开发企业参差不齐，再加上成规模、有组织的犯罪活动，信息安全问题防不胜防。
日益严峻的信息安全问题，直接导致市场对信息安全产品需求不断增长，尽管受到国际金融危机的影响，但企业、政府和个人消费者仍不敢放松对信息安全的投入，信息安全产业仍保持其他领域少有的快速增长态势。2008年全球信息安全产业规模超过800亿美元，比上年增长约6.5%，其中亚太地区的信息安全产业增长率更是高达近30%，信息安全服务成为产业发展的重要增长点。预计2009年全球信息安全产业增速略高于2008年，为7%左右，产业规模将超过850亿美元。
从产业结构来看，信息安全硬件、信息安全软件和信息安全服务都实现了快速增长，但信息安全服务增长率远高于信息安全硬件和信息安全软件的增长率。免费杀毒软件、云安全、可信计算、内网安全、统一威胁管理(UTM)等成为市场热点。为了适应不断变化的信息安全新形势，各大厂商在2009年推出了众多的信息安全新技术新产品，帮助用户抵御各种信息安全威胁。
从信息安全软件市场企业状况来看，大企业保持稳定发展，而小型厂商则发展迅速，市场份额出现了增长。排名前5的企业占据半壁江山，2008年的市场份额为49.1%，其中Symantec仍然是当之无愧的市场领军者，占据着整体市场的1/5，排名第二的McAfee占了10.9%。前5名企业之外的其他信息安全软件厂商的市场份额从2007年的48%增长到2008年的50.9%，这一态势在2009年得以延续，预计市场份额将增加1至2个百分点。
信息安全问题已成为信息时代一大挑战，国际网络犯罪分子通过黑客入侵、工业间谍和信用卡欺诈等活动，令各国在经济、军事等方面蒙受严重损失。各国政府出台各种规划，建立起组织积极应对。2009年，在美国、韩国政府网络遭受攻击的“黑客事件”的影响下，相继成立网络安全中心，出台一系列预警方案，打响了网络安全保卫战。各国对于信息安全的一系列战略带来更大的市场需求，将促进信息安全产业的快速发展。
复苏迹象明显今年回归趋势水平
经济回暖向好，市场复苏迹象明显。中国经济增长2009年已经达到8.7%，2010年将超过9%。即使重灾区美国、日本、欧洲也有明显地探底回升迹象。2009年第二季度，日本经济在发达经济体中率先复苏，按年率计算实际增长2.3%。2009年第三季度美国经济按年率计算增长3.5%，欧盟和欧元区经济业在2009年第三季度正式走出衰退。
经济见底预示着行业将重拾上升趋势。2009年6月，IDC预计2009年全球PC销量将比2008年增长15.2%，2009年全球PC销售额将增长9.6%至2860亿美元。PC作为一项重要的IT产品，其销售量、销售额具有IT硬件市场指示灯作用。与此同时，集成电路产业传来的消息也同样令人振奋。iSuppli的数据显示，自2009年1月以来，制造商一直面临需求逐月增长的局面，既有前期为消化库存而剧烈减产的原因，更主要的是因为采用先进技术的创新性产品需求的不断增长。iSuppli认为2009年集成电路产业将从谷底反弹，2009年整个产业增速为-12%，2010年增速将超过10%。
IT硬件市场趋好是软件产业增长的驱动力，预计2010年软件产业增速为5%左右，基本回归趋势水平。ForresterResearch预计，计算机设备销售在2010年将上涨2.3%，通讯设备销售将上涨4.2%，软件销售将上涨5.6%，IT咨询和外包业务将上涨4%。
尽管本次持续18个月的国际金融危机是1933年以来最长的一次，但从目前情况来看，现在仍属正常经济波动周期，只不过波长稍长而已。只要美、欧、日科技领先地位不变，消费方式不变，世界将很快进入新一轮的经济繁荣期，软件产业仍将以全球GDP两倍以上增速前行。
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