彩虹集团公司副总经理张少文

 
    我国要想发展平板显示产业，各级政府要从战略层面高度关注产业链建设，要积极培育核心企业，进一步加大对上游零部件产业链建设的扶持力度。
    电子显示是现代电子信息产业的两大基石之一，对一个国家电子信息产业的发展乃至国家安全都至关重要。显示器件技术涵盖了光学、电子、化学、机械、材料等多个领域，产业链丰富而又绵长。正因如此，产业链建设对该产业的发展至关重要。

    打造完整产业链最关键

    改革开放后，我国斥巨资建立了彩管彩电一条龙工程，我国形成了全球范围内最完整的CRT（阴极射线管）产业链，确保了中国CRT产业的竞争力，中国彩管业也得以从1982年时占全球不到1%的份额发展到2008年时占全球产量的52%。20多年来，彩管上缴利税达300多亿元，创造了20多万个就业机会。彩虹作为中国CRT行业的领军者，赢利水平能够长期领先于同行，其中最重要的原因之一就在于彩虹具有高达90%以上的零部件配套能力，这使得在彩管业环境极端严峻的2008年，彩虹依然能够有所赢利。
    彩管业的发展有力地支持了电视机产业的发展。中国在短短20多年中迅速发展成为全球最大的彩电制造大国，2008年，中国彩电产量占全球彩电产量的45%，彩电已经成为中国最重要的大宗机电类出口商品之一。最新一届电子百强，前10位中就有5家彩电企业入围。可以说，彩管和彩电业作为中国最早全球化的产业之一，很大程度上已经成为中国核心竞争力的一个缩影。
    显示技术进入LCD（液晶显示器）时代后，产业链的重要性比CRT时代有过之而无不及。众所周知，玻璃基板等原材料要占到液晶面板制造成本的70%左右，随着面板世代越来越高，对于一个月处理9万片基板的第8代工厂(基板尺寸为2200×2500mm)而言，玻璃基板、彩色滤光片等大宗材料的运输面临着严峻挑战。据测算，第5代玻璃基板的远洋运输成本大致能够占到玻璃基板售价的7%左右，这一比例还将随着世代线的升高而迅速增加。正因如此，近几年来以大型面板企业为核心的光电产业园在韩国等FPD（平板显示）强势地区大行其道。
    在此背景下，近几年来FPD产业链的一体化趋势尤其是核心企业向上游的延伸趋势非常明显。如台湾奇美，正在从传统意义上的一家面板企业向数个关联领域进军，目前，除了玻璃基板、液晶材料和部分光学薄膜等少数环节外，奇美事实上已经打通了TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）从下游到上游的一体化产业链。

    我国平板显示产业链仍需完善

    进入FPD时代后，中国的显示器件产业链既有优势，也有不足。就优势而言，历经20多年的积累，中国已经成为全球最大的消费电子制造大国，2008年，中国大陆所生产的电视机、电脑、手机、PDA等几乎都能占到全球生产总量的一半甚至更多，从而带来对面板类产品的强劲需求。比如，2008年，中国大陆所生产的笔记本电脑约占全球的3/4，仅此一项每年对液晶面板的需求就接近1亿枚。
    不过，与FPD下游环节显著的竞争优势相比，我国在中上游产业链的缺失同样也很突出。从中游(面板)环节看，虽然近几年中国大陆陆续有数条面板线投产，但仍然远远满足不了市场对面板的强劲需求。2008年，中国大陆的大尺寸液晶面板产量仅仅占同期全球产量的不足5%，资本支出占7%，而且其中几乎没有液晶电视面板，这与中国大陆作为全球最大彩电生产大国的地位差距甚远。据粗略估计，仅仅进口液晶电视面板这一项，每年给我国电视机企业造成的潜在损失就达10亿美元以上，相当于每年白白损失掉一条第5代液晶面板线。
    从上游的FPD零部件看，我国的相对不足更加明显。目前，中国大陆在玻璃基板、偏光片、液晶材料、背光源用光学薄膜等数宗大额零部件方面的供应几乎空白，随着近期安徽、江苏、北京、广东、四川等地一些面板项目的陆续启动，这一问题愈加突出。统计显示，在对液晶面板制造成本至关重要的零部件配套率上，日本已达176%，韩国为82%，而中国大陆仅为11%。如果零部件不能相应跟上，即使国内再建上几条第6代甚至第7代、第8代线，中国FPD产业的竞争力仍不会很高。
    此外，FPD上游零部件往往是关键技术集中的地方，利润率相对优厚，故其重要性比面板本身有过之而无不及。

    加快上游零部件产业链建设

    与FPD下游产业链相比，上游环节的高投资、高风险以及国外对相关技术的严密封锁，也让中国大陆企业对FPD上游的投资长期处于观望状态。在此背景下，国外的一些先进经验也许对我们有借鉴作用。
    第一，各级政府要从战略层面高度关注产业链建设。
    历史经验表明，政府尤其是中央政府在一个国家高新技术产业链的建设和完善方面扮演着非常重要的角色，完善产业链需要同时发挥好市场这只“无形的手”和政府这只“有形的手”。事实上，无论是在CRT时代还是在FPD时代，韩国之所以竞争力突出，产业链建设功不可没，而在这其中又深深留下了政府的印痕。比如，韩国政府的《对技术开发先导物品实行特别消费税暂定税率制度》为ACEDigitech、ShinwhaOpt、Heesung、Wooree等FPD企业在初创期提供了强有力的财政支持，使得这些企业发展成为了偏光片、背光源等领域的重要厂家。
    有人认为，各国在产业链上所处的不同位置是国际分工和市场竞争的必然结果，因此在产业链建设上要重视本国的比较优势，不能强求每个国家的产业链都非常完备。这种理论乍一听似乎不无道理，但它忽略了两个非常重要的事实：一是各国的比较优势总在动态变化中，比如，韩国上世纪60-70年代也是以劳动力等生产要素低廉而著称的，但显然目前韩国这一曾经的比较优势已基本上不复存在。从我国看，东南沿海近几年劳动力成本的显著上升也使得这些地区产业链上移的压力凸增。二是即使我国劳动力成本始终处于较低水平，但如果我们在显示器件这种重要行业的国际分工中长期处于下游的模块制造和终端装配环节，则我们仍然会在相关产业中处于无话语权、无核心竞争力、无利润空间、无发展后劲的尴尬境地，显然这与建设创新型国家和打造产业强国背道而驰。
    第二，积极培育核心企业。
    龙头企业对产业链建设至关重要。韩国液晶面板制造企业虽然就三星、LG两家，但其竞争力却全球领先。这与韩国政府对这两家企业的大力扶持密不可分。
    从我国看，一些有潜力引领国内FPD中上游产业链的龙头企业正在孕育中。以彩虹为例，作为中国大陆最早的电子玻璃厂家，在窑炉、料方、成型、后加工等多个方面形成了具有自主产权的核心技术，加之TFT玻璃基板和CRT玻壳在不少方面具有传承性，基于对自身能力和市场格局的深入分析，彩虹率先投资近10亿元建设了国内首条液晶玻璃基板生产线。借助于自身的积极作为和政府的及时扶持，目前该项目已如期达产，产品已打入多个面板厂家的供应链。彩虹接下来就是通过持续的投资来不断满足国内面板厂家的需求。今年5月，彩虹在陕西基地启动了二期工程，建设3条玻璃基板生产线，还将在合肥和张家港等地建设与当地面板企业相配套的制造基地。未来彩虹将陆续建设近30条玻璃基板生产线，每年可形成逾120亿元的销售收入，有望在我国大陆占领50%-60%的玻璃基板市场，并有部分产品出口到海外。
    彩虹在玻璃基板领域所取得的阶段性成就正在引起海内外的高度关注，它雄辩地说明了这样一个事实：FPD上游关键零部件固然技术壁垒高、投资风险大，但这绝不意味着它就是中国企业的“投资禁区”，更不意味着中国将长期在这些方面受制于人。只要政府、企业、学术机构、投资者等通力合作、积极作为，中国就一定会实现在这些领域的不断突破。
    第三，进一步加大对上游零部件产业链建设的扶持力度。
    目前，我国各级政府对FPD中上游产业链的重视和扶持力度正在不断加大，但与我国各级政府所掌握的丰富财政与政策资源相比，与中国FPD中上游产业链仍然薄弱的现状相比，与海外FPD领域不断升级的产业激烈竞赛相比，我国政府在此方面的扶持力度既有进一步加大的必要，更有进一步加大的空间，尤其是对上游零部件产业而言，需要放在与面板同等重要甚至更高的层面上加以推进。
    为此，可考虑从财政、税收、金融、外贸等多方面加以进行。比如，建立国有资本控股的高新产业专项风险投资基金，由其及时孵化和培育种子企业向零部件领域进军；对有技术基础但资金相对紧张的企业由各级财政补充资本金，鼓励其投资零部件项目，并在初创期提供较大额度的低息或无息贷款；继续加大电子信息产业发展基金、863基金等专项基金的额度；加强与银行、投资界等的协调，尽可能安排零部件企业在资本市场优先上市、优先发债，切实解决FPD企业融资渠道狭窄甚至缺失的问题；对用地、用能提供政策优惠政策等。

中国大陆消费电子产品在全球市场中的份额

我国台湾省台南TFT-LCD产业园区供应链关系图