北京中怡康时代市场研究有限公司副董事长　李基祥

    李基祥：尊敬各位来宾，下午好。非常高兴代表中怡康公司参加我们电子报社主办的2009（第五届）中国消费电子年会，下面我把截至目前我们数据显示的09年中国的消费电子市场基本情况做一个简单的介绍。

    我们知道09年对于厂家还是消费者来说都是一个非常特殊的年份，08年开始开始于美国金融危机和经济危机最后传递到中国，对于整个中国的经济影响也是很大，对于我们消费电子行业的影响也是非常大的，从宏观经济的这些指标看的话，我们可以看到整个国家的GDP而言，08年的GDP呈现一个明显往下走的趋势，在我的左上角的图可以显示出来，红线是08年的GDP的一个增长情况，在08年第一季度整个国家的GDP增长速度是10.6%，到第四季度降了6.8%，通过国家推动一系列的政策逐步拉动内需，稳定经济，可以看到我们的全国GDP增长在09年呈现一个逐季度爬高趋势，09年第一个GDP增长速度进一步下滑达到6.1%，成为最近两年以来最低点，此后逐渐往上升，第三季度达到9.0，预计09年第四季度中国GDP增长速度达到10.1，是跟我们消费电子行业相关的宏观指标，另外一个指标是住宅销售情况，我们可以看到由于国家放贷很多资金流入到房市，宏观经济不景气整个国家房地产市场是是异常繁荣，今年跟去年同期比较而言，全国现房销售面积同比增长50.1恩%，期房销售面积同比增长75.3%，因为我们家用电器销售非常大的受制于房屋的需求，房子有这么大销售增长，我们可以预期2010年我们家电销售前景还是可以看好，另外带动09年家电销售有重大影响就是全国的新婚家庭情况，在一些媒体把09年称为全国新婚年，具体体现就是说09年前三季度全国的新婚的对数达到745万对，一般就是800万对左右，这个数字是比08年同期增长了10.2%，还有媒体宣布09年的截止到十月份全国新婚经济达到4千亿以上的规模，这个里面相当一部分也会产生对我们家电行业销售额的贡献。

    这样一个宏观经济形势影响之下，我们可以看到我们整个中国的消费电子行业也是呈现一个逐渐走向的趋势，也可以通过我们中怡康公司对全国100多位的消费电子行业的包括上游，主要的零部件生产商，中游整机生产深以及下游的零售商的调查结果可以看到，这些企业家电企业对整个行业信心指数和景气指数也是呈现逐季度攀升，指数最高分是200分，今年一季度家电行业得分是97.3分是一个萎缩的状态，二季度攀升到108.1，这个行业逐步走出低潮，三季度达到126.9，这个指数可以清楚表明消费电子行业跟整个国家经济一样逐季度回升，我们国家还专门针对家电行业提出了几大有效的政策，其中一个是家电下乡，第二是节能惠民，第三是以旧换新，这三个政策刚才各位领导已经做了很多的表述，这个我就不多讲了。

    在这些政策和整个宏观经济改善推动之下，我们可以看到整个我们消费电子领域的市场形势也在逐步的向好，根据中怡康对全国消费电子市场，消费规模测算看，2008年第四季度是最近30年以来中国消费电子发展增长速度一个最低潮期，消费电子进入中国市场基本上是保持一个增长的速度，那么08年地四季度由于经济危机的影响，同时也由于统计时间的变动，就是说08年十一黄金周其中有两个关键的天是放到9月份启动是比较早的，08年第四季度全国消费电子是1714亿，同比07年第四季度下降18%，成为最近两年以来市场发展最谷底的水平，09年的第一季度速度变成下降6%，幅度明显收窄，09年第三季度实现正增长，预计09第四季度家电消费额增长18%，今天增长接近35%，整个中国消费电子市场09年发展，从08年第四季度以来走出一个典型V字形的局面，09年整个全国消费电子的包括手机，电脑，以及黑白电，还有小家电，大概是零售总额达到840亿人民币左右，比2008年增长3%，这样一个水平。
    尽管整个家电行业09年跟08年比实现整体大约3%的增长，但是体现到不同产品看，增长的差异也是特别的巨大，我们可以看到像白电，冰箱，洗衣机，还有抽油烟机，大约有10%增长速度，新兴小家电产品，豆浆机达到62%，在经济危机背景之下是非常高的增长速度，对于另外一些产品市场形势是非常严峻像电磁炉，市场销售额同比下降32%，电饭煲销量下降5%，所以从不同的家电产品看市场增长形势也是差别非常巨大的。

    重点看一下今天我们这个会议主题就是彩电，可以看到彩电进入目前这个阶段，对于中国市场而言的话，可以说彩电是在中国第一次面临彻底的更新换代，在这个之前我们的彩电是处在一个CRT时代，从09年开始起我们是逐步步入到平板时代，城市看尤其是一二级城市液晶电电视发展是非常快，在农村市场尤其是今年的7、8月份以后，液晶电视的占比增长也是非常快的，全国400多个城市来看的话，彩电零售量销售构成从08年第一季度，到09年第一季度液晶电视销量占比增长是非常迅速，08年第一季度的时候，液晶电视销量占整个电视销量在城市市场占42.7%，09年地三季度这个数字攀升到18.8%，CRT电视明显下降，PDP市场份额基本保持平稳的水平，液晶定时快速普及过程当中，作为液晶电视新的品种，更高的附加值产品，LED电视今年开始登陆市场，增长速度非常快，根据我们公司周报看，从2009年五一LED的电视在整个液晶电视当中的占比是0.2%，是数量，到第49周上升2.4%，金额6.8%，2010年全国的LED电视销量会突破300万台，在整个液晶电视占比会接近10%，就全国市场而言。另外一个变化就是品牌竞争格局发生最大改变，08年的经济危机对于内外资品牌在中国液晶市场竞争产生w大的影响，一方面是经济危机使得液晶面板供求发生改变，过能品牌得到更加充足货源保障，国际品牌由于金融危机影响，整个市场战略发生收缩，在中国也发生调整，加上中国国内品牌自身产品战略，在08年开始大规模转向平板电视，尤其是液晶电视，市场促销力度也是不断的加大，可以看到到08年第三季度，按照销售额看，国际品牌占比是51.6%，国内品牌是48.4%，到08年第四季度，国内品牌超越国际品牌，销售额54.9%，这个趋势得到了逐步的加强，到09年第三季度国内品牌销售额在成熟市场已经达到58%，这个过程当中我们可以看到海信电视，是继续保持它的液晶电视市场的第一名这样一个地位。TCL还有长虹，还有海尔，虽然它产品战略的转型加快在09年他们在液晶电视份额也得到非常明显的提升。

    白电市场看，相对来说是一个比较稳定的市场，可以看到经过这么多年发展，目前白电市场最典型的特点就是极端华的竟争，形成海尔，海信科隆，还有西门子，美的，新飞，长虹，格力等大集团，中国白色家电市场已经完全进入寡头竞争的时代。那么从具体的市场份额上面可以得到这个引证在冰箱这个行业可以看到我们刚才提到几大集团以外剩下的品牌的市场份额只有23%，那么洗衣机的话，剩下的只占到20.5%，空调体现为市场竞争格力和美的，两个品牌之间的距离拉的是更加大，其他品牌09年市场份额不到20%，比08年下降了将近3个百分点，在品牌竞争格局逐步寡头化同时，可以看到白色家电行业类消费趋势另外一个明显特点就是高端化的趋势非常明显，电冰箱可以看到三或者多冰箱占比占到4.9个百分点，在今年十一黄金周期间城市市场超过60%的电冰箱零售额是由三门，多门或对开门冰箱提供，就洗衣机看，可以看到滚筒洗衣机金额上达到39.4%，接近40%，空调可以看到一个是变频空调占比，达到20.8%，比去年同期增长10个百分点，另外一个是高能效定频空调达到25%，比去年同期责任13.3%，整个白色家电市场产品高端化趋势进程很快。

    这个也是跟国家推行环保，节能，能耗补贴等等这些方面政策是有很大的关系，我们彩电马上也要推行能耗的等级，我们先看一看走在前面的空调和电冰箱的进展情况，通常是不仅有标准，而且还推行了实际的补贴，可以看到从09年的6月份开始，空调实施补贴以来，在电频空调在逐步增长，09年1月一级能耗占比4.2%，二级占13.5%，到09年10月份一级能耗产品销量占比达到16%，跟半年以前是增长了4倍，二级能耗达到58%，两者相加就是接近2/3，电频空调已经接近2/3是一二级高等级产品，国家推行补贴政策取得重大的效果，另外一个只是推出这个标准，但是没有实施补贴就是电冰箱行业，从05年起国家就推出电冰箱标准，即使没有经济补贴但是有标准和政策的引导整个市场的销售的走向或消费者选择也是会使得这种高技术的节能产品变得更加畅销，这个是09年。整个中国消费电子市场的基本情况，展望即将到来2010年的话，我们认为整个市场应该会有以下几个特点，在经历了金融危机以后，国家经济，发展逐步走向平稳大前提之下，2010年中国消费电子市场增长会逐步恢复一个正常水平，会比09年增长8到9的水平。第二整个市场增长的重心会从08年的一个农村回到城镇市场，因为从根本上讲的话，中国的农村市场有支付能够需求是非常有限的，城镇一个拥有力高，现在产品绝大部分产品是处在一个更新换代这样一个高峰期，加上09年开始实行2010年大规模推广以旧换新的政策刺激，这个会是对2010年城镇市场上量一个重要因素，第三城市的消费本身产品的升级换代，我们刚才已经看到无论是彩电，平板电视还是白色家电里面冰箱的三门，还是对开门，还是空调里面一二级能效占比，从销售金额看必然觉得2010年整个城市市场作用会变得更加重要，一点就是开完经济工作会议，确定了一个中央政策就是要大力推进城镇化放开逐步放开中小城市户口限制，即有经济条件，又有相对劳动技能的农民进入城市，必然削弱农村即有的消费需求，  更重要一点就是说在09年的话，可以看到经过厂家和商家大力推广，整个项目，或者家电下乡电冰箱销售达到一千多万台的水平，实际上是处于一个非常高的水平，在2010年电冰箱在农村市场销售如何更好的去维持这样一个水平已经是一个非常严峻的挑战，家电下乡来说2010年市场增长中心一个是转移到彩电，尤其是限价提高以后，平板电视，对于农村更新换代需求会放量，另外就是洗衣机，一个重要的问题要解决两个重要前提，第一就是自来水供应问题，这个在很多地方不能得到很好的决定，另外由于农村居民生产生活条件限制，导致他们对洗衣机功能要求是比较严格，现在看绝大部分不管是全自动洗衣机还是其他到农村都是变成半自动的洗衣机，基本农村先把重点部委花相当多的时间洗完，再放到洗衣机里面，在未来洗衣机市场竞争，洗净率的竞争会是一个焦点，这个就是我们对2009年中国消费电子市场回顾谢谢大家。