竞争格局：优化平衡vs.强者愈强

　　2009年，我国电信运营业的竞争格局发生了明显变化，但是，考察不同的指标，得出的结果却并不相同甚至完全相反。

　　从新增用户数看，竞争格局大大优化，特别是中国电信的高速发展与中国移动的渐缓态势形成了较为鲜明的对比。综合三大运营商官方运营数据来看，2009年，中国移动新增用户数呈下滑趋势，1月份为667万户，6月份时为501.9万户，12月份时为423.8万户;而中国电信在新增用户方面呈现良好的增长势头，1月份为102万户，6月份时为237万户，12月份时为310万户。由于此消彼长，中国移动在新增用户数市场份额上呈现下滑趋势，从2009年1月的78.2%，降为6月份的60.83%，12月份仅为47.63%;中国电信的新增用户市场份额从1月份的12%逐渐扩大，7月首次达到30%以上，随后在9～12月连续4个月保持新增份额超30%;中国联通的新增用户市场份额也在逐渐扩大，从1月份的9.8%，发展为在10月、11月、12月连续3个月超过15%。但是，如果从利润指标看，中国移动“一家独大”的现象却更为突出。中国移动2009年实现营业额人民币4521亿元，股东应占利润达到人民币1151.66亿元，股东应占利润率达到25.5%;中国电信2009年的营收为2082.19亿元，股东应占利润为132.71亿元，股东应占利润率仅为6.4%;中国联通2009年的营收为1539.5亿元，盈利为95.6亿元，利润率为6.2%。三家公司的利润市场份额分别为83.46%、9.62%和6.92%。而在2008年，中国移动的利润份额尚为76.42%。可以看到，中国移动不仅在盈利能力上遥遥领先，其占有的利润份额也在升高。

　　为什么新增用户和利润这两个指标映射的竞争格局截然相反?在很大程度上是营销成本的原因。2009年，中国电信使用低价、手机补贴、加大宣传推广等方式来尽可能争取CDMA用户，这些营销手段增加了其成本上的投入。中国电信接手CDMA业务以来用户数一直呈高速增长态势，但从用户构成来看，利用手机补贴方式吸引到的大部分还是中低端用户，这些用户短期内无法为中国电信带来利润，因此中国电信移动业务的ARPU从2008年的63.4元降至2009年的59.5元。中国联通也面临着同样的问题：该公司从2009年第二季度开始试运营3G业务，第四季度正式商用，虽然3G用户的ARPU超过100元，但3G用户数在年底仅为274万，占联通全部手机用户的1.9%，不足以拉动整体利润，此外网络维护成本骤升也是联通面临的难题。

　　竞争格局到底是更趋平衡和优化，还是强者愈强?成为2009年中国电信运营业的一道迷思。

　　3G营销:上网卡脱销vs.手机遭冷落

　　根据三家电信运营商财报，截至2009年年底，中国电信运营商3G用户达到1022万户，其中中国移动G3用户为340.8万户，中国电信3G用户为407万户，中国联通3G用户为274.2万户。应该说3G在其元年的发展速度低于预期。

　　目前3G终端主要有无线数据卡和手机两种。无线数据卡作为无线宽带接入业务，由于终端价钱便宜，业务单纯———解决用户无线宽带上网需求，从一推出就受到用户的青睐。

　　其中在中国电信体现最为明显，过去CDMA1X上网卡口碑就不错，再加上EVDO上网卡比联通的WCDMA上网卡推出更早，抢占市场先机。虽然中国电信无线上网速度在三家运营商居中间状态，然而资费更为灵活，既有按照流量计费的套餐，又有包时长的套餐。据中国电信集团高层领导表示，3G上网卡用户一度占到电信整体3G用户的41%。在无线宽带增长的同时却对自身有线宽带业务带来冲击，同时由于无线数据卡比例过大，造成网络流量压力剧增，引发用户大量投诉，这显然不是运营商愿意看到的局面。考虑到这方面的因素，最具速度优势的中国联通无线数据卡业务，没有推出按照时长计费的资费。然而其高速率以及全国统一价也使其很受宠。记者从几个地市联通公司了解到，各营业厅3G上网卡出货量高于手机，但由于WCDMA手机丰富，很多用户自备机入网，因此186号码销量远高于上网卡。在2009年财报中，中国联通宣布3G用户中，手机用户占比达到83.7%，结构比较合理。

　　在上网卡数据业务快速启动的同时，3G手机应用撬动需要加把劲。单从终端上看，3G手机动辄几千元，品种款式也较少，特别是3G启动初期，TD手机和EVDO手机都相对匮乏，这都成为瓶颈。此外，用户对手机应用的需求比较分散并不明确，同时用户换手机需要一定的周期。对于中国联通来讲，目前最大的问题是虽然很多用户使用WCDMA手机，甚至很多用户购买了移动互联网应用强大的iPhone，然而依然用的是2G的语音业务，如何吸引这部分用户开通3G应用是个关键。

　　针对这样的现状，电信运营商也在采取各种措施。丰富3G终端数量与款式，降低终端价格是三家共同的策略。对于中国电信，目前市面上已经有100款3G手机，去年第四季度，千元3G手机达68款，到今年第一季度将有32款智能手机。而中国移动的TD合作厂家达130家，目前终端数目达266款;2010年将推出80款TD手机、接近180款终端，将推出更多的智能手机及TDOPhone手机。中国联通方面，获得入网许可证的终端有117款，其中定制终端82款。2009年下半年中国电信降低上网卡业务的补贴，主要精力放在发展3G手机用户上面，经过半年的调整，上网卡的销售比例到去年底为止终于降低到了17%。中国移动陆续制定了系列的补贴政策来推动TD手机销售。而中国联通2010年将推出3G体验卡和3G预付费产品，吸引3G终端自备机用户开通3G业务。

　　集团客户市场：“红海”沸腾vs.“蓝海”升温

　　2009年，行业重组后电信三巨头激烈的市场阵地战如期上演，而作为高价值客户的集团客户更成为各家争夺的焦点。

　　一方面，维系自身客户与抢夺对方客户的正面较量全面铺开，“红海”拉锯战愈演愈烈。在竞相以低价策略、优惠打包服务挽留、抢夺客户的同时，三家电信运营商也在品牌、营销、服务、技术支撑、客户关怀、产业链等多方面展开了比拼。例如在品牌方面，针对中国电信的“商务领航”，中国移动于2009年6月正式推出了集团客户业务统一标志“动力100”，中国联通也于当年发布了沃·商务品牌;在营销方面，“一对一走访”、“CTO战略”、“情感留人”等等营销新招数层出不穷;在服务方面，面对集团客户售前、售中、售后需要的“综合业务支撑系统”开始走上前台，并成为竞争利器……值得关注的是，在既有市场的争夺中，一些不理性竞争行为在各地基层电信企业开始抬头，既影响了行业整体价值，也破坏了相关企业的整体形象和品牌美誉度。

　　而另一方面，挖掘新集团客户的“圈地运动”向纵深挺进，“蓝海”战役日益升温。2009年，三大电信运营企业纷纷与各省区市政府、农业部等中央部委、工商银行等金融巨头、五粮液等大型企业集团等签署战略合作协议，而协议内容无不以信息化业务拓展与合作为主题。据统计，中国移动与31家省级政府签署合作协议，中国联通与25个省级政府和集团客户签署战略合作协议。在战略布局的同时，三大电信企业也各出高招拓展信息化行业市场。中国电信瞄准中小企业需求打造差异化信息平台;中国移动深度拓展农信通、城管通等行业应用，推动M2M、移动电子商务在集团客户市场的规模突破;中国联通以“集团客户+3G+ICT”的模式面向政府、航空、电力、汽车等重点行业推广信息化应用，先后拿下国家药监局移动执法、杭州数字城管等项目。

　　2009年三家运营商财报显示，在左手“红海”、右手“蓝海”的集团客户市场较量中，占据历史优势的中国电信凭借语音业务与宽带、增值、综合信息应用等业务的深度融合，继续保持“头羊”地位。2009年，该公司“商务领航”客户达到436万户，较2008年的253万户大幅增长了72%。而在个人客户市场绝对领先的中国移动在集团客户市场相对弱势，但是该公司2009年凭借对信息化蓝海市场的深度拓展以及政府对TD产业政策支持的机遇把握，集团客户总数达到278户家，较2008年的233万户增长了19%;2009年纳入集团客户管理的个人客户达1.85亿户，占总客户数的比例是35.4%，较2008年的28.1%提升了7.3个百分点。值得关注的是，中国移动2009年行业信息化业务收入首次突破百亿元。中国联通未在财报中公布集团客户市场发展情况。

　　2010年，集团客户市场仍将是三家电信企业竞争的主要板块，而“蓝海”市场的拓展将进一步升温。据了解，中国移动将加快推进TD+WLAN的网络建设，面向重点集团客户提供宽带接入服务，并重点推进M2M应用向电力、交通、医疗、金融、农业、物流等十余个相关行业的深层次发展。中国电信将加大ICT公司与集团客户渠道的协同力度，强化对重点行业应用产品的服务支撑，特别加大与稀缺信息内容提供商、核心行业应用集成商的合作力度，以更好地借助合作伙伴在特色业务、核心功能和用户群等方面的优势。

　　增值服务：发展vs.监管

　　增值业务的发展和监管问题，是2009年末电信业界焦点中的焦点。去年11月全国开展打击手机涉黄专项行动，中国移动从2009年11月30日起对所有与中国移动WAP业务有收费协议的服务提供商和内容提供商暂停计费，清查并要求保证禁止利用广告联盟等第三方进行业务推广，并确保其自身信息的安全性。

　　此举对断绝手机色情网站的财源起到了至关重要的作用，到今年3月11日，各地已依法清理、关闭包括手机淫秽色情网站在内的违法违规网站14万多个。然而，“一刀切”的做法也令一大批正规的SP蒙受了不小的损失。“扫黄风暴”使整个手机WAP行业的流量出现了下滑。相关监测数据显示：2009年11月上半月，手机WAP上网的整体流量不断提升，而下半月却出现了陡降，跌幅高达38.5%。工信部的统计数据显示，今年1月份全国增值电信收入仅为146.3亿元，比上年同期增长4.5%，增幅低于电信总体水平0.5个百分点，比去年同期的增幅更是回落10个百分点以上。

　　这些数据值得警惕，增值服务代表着电信行业未来发展的方向，也是推动国民经济发展的重要力量，而手机互联网正是电信增值服务的典型代表。手机互联网上的淫秽色情内容对未成年人的成长造成了恶劣影响，必须坚决打击、绝不姑息，但以此为由将手机互联网批得一无是处，甚至要求封杀其存在的土壤，也是一种“一棍子打死”的简单思维方式，会严重影响手机互联网这个新兴产业的发展。手机互联网不仅是推动经济发展的生力军，在促进文化繁荣、帮助解决就业方面也都作出了重要的贡献。如何有效监管手机网络，使其免于“黄色”内容侵袭，成为促进经济发展、传播社会主义先进文化的新途径、新平台，应成为各级政府、运营商、相关服务商等各方必须高度重视、从速破解的重要课题。在连篇累牍的“口诛笔伐”之后，有关部门应该沉下心来，在“一手抓发展，一手抓管理”的方针指导下，深入研究手机互联网这个新兴产业的内在发展规律，认真破解手机网络监管的难题，对产业正常的经营行为加以引导，促进手机互联网产业的健康持续发展。

　　宽带服务：增长成亮点vs.投诉变重点

　　2009年，宽带业务依然是电信业的增长亮点。2009年，中国电信固网宽带接入用户达5346万户，比2008年增长20.8%，收入为470.61亿元，比上年增长17.1%;中国联通固网宽带接入用户达3855万户，比2008年年底的2541.6万户增长28.2%，业务实现收入239.0亿元，比上年增长14.0%。

　　随着宽带用户数的快速发展，宽带业务投诉也成为通信投诉的重灾区。今年3·15前夕，工信部公布2009年度全国电信用户满意度测评结果显示，电信资费及宽带网络质量成为投诉重点。据了解，中国联通全年宽带升级投诉占升级投诉总量的近四成。宽带用户反映的问题主要集中在网络质量方面，这也是用户最关注的问题，例如网速不达标、运行不稳定、常掉线等。而在宽带服务出现问题后的修障服务是用户投诉的另一重点，如报障不方便、联系不及时、服务不到位等。

　　目前中国联通和中国电信正加大力度提升宽带服务满意度。围绕用户最关心的网络质量，中国联通在2009年大力实施升级提速工程，宽带网络能力大幅提升。中国联通财报显示，过去一年，中国联通宽带提速达到预期目标，2M以上用户占比达到83.2%，比2008年提高了21.3%。中国电信2009年也积极推进“光进铜退”，大幅提升宽带网络能力，加快WLAN热点覆盖，2010年也将实施宽带大提速。这些网络硬件的提升将为宽带业务保持快速发展提供有力保障。同时，在服务这个软实力上，两家运营商也通过种种措施弥补修障服务短板。

　　而随着3G的发展，特别是在目前有线宽带速率实际接入速率不高(我国大多地区宽带接入速率为2M以及以下)，移动宽带对固网的替代已成为一个新问题，网络质量问题将更为突出。据了解上网卡用户的投诉最高时占到了中国电信总用户申告的47%。其实了解移动通信衰减特性的业内人都可以理解移动宽带无论是带宽、速率、稳定性都无法替代固定宽带，仅仅是移动状态下的固定宽带的补充与延伸。然而电信运营商在无线宽带产品推广宣传上却总强调理想状态下的极值速率，不知就里的普通用户一是认为无线宽带速度比有线快，二是太高的期望值造成巨大的心理落差。

　　广西南宁市工商局12315申诉举报指挥中心透露，2009年通信类投诉中广告宣传过分夸大的投诉约占20%。因此电信运营商在无线宽带产品的广告宣传上要正确引导，在业务办理中也应提醒用户，从而避免不必要的投诉。